ポートフォリオアップデート(202110)

かなり久しぶりのアップデートになってしまいました。。。相場が荒れたり仕事が多忙を極めたりでなかなか手が動かず笑。

しかしながらパフォーマンスは絶好調!

 

f:id:finchleyplum:20211103105717p:plain

前回お知らせした通り、おおぶねさんが新規にラインナップされましたのでコネクトさんの毎日投信をスタートしました!ちょっと口座を増やしすぎかなあと思いつつ、コネクトさんでどのようなサービスが展開されるかが興味あり、少額ながら初めてみた次第です。

毎月のおおぶねメンバーズも超楽しみにしています。その報告をしてくれているnoteも面白い!!!

note.com

コネクトにおおぶね追加!

かなり久しぶりの更新。。。市況が悪く右往左往しています。長期投資といえどもやっぱり気になりますよね笑。以前から注目していたコネクトさんでおおぶねが商品ラインナップに追加されました。これはかなり嬉しい。ということでちょっと積み立ててみました。

www.connect-sec.co.jp

ポートフォリオアップデート(1月末)

かなり遅くなってしまいましたがあけましておめでとうございます。気づいたら今日から2月でしたね(笑)。

定例のアップデートです。

f:id:finchleyplum:20210201081636p:plain

おおむね順調ですが個人的にはベイリーギフォードが好調で嬉しい限りです。

そういえば1月初旬にファンドオブザイヤーが発表されて私も参加したのですが、なんと私のコメント一部がアワード上で発表されてかなりびっくりしました(全く想定外だったので。。。)。その他自分が保有しているものがランキングされており、とても嬉しかったです!FOYは業界内でも、もともと注目度は高かったのですが、日経新聞でも取り上げられていた「個人の目利き」、これは今年のキーワードになる予感がいたします。色々な業界特有のシガラミなんかを取っ払って、良いファンドに囲まれながら、勉強しながら、金銭的にも精神的にも豊かなライフスタイルを送りたいものです。良いファンドにはそのような力があると信じています!

ポートフォリオアップデート(12月末)

新年あけましてあめでとうございます!

今年もどうぞよろしくお願い致します。

年末年始何だかんだで忙しく、記事が全く書けませんでしたが、取り急ぎ12月末のポートアップデートです。

f:id:finchleyplum:20210104080734p:plain

「おおぶね」シリーズは全般的に好調です。11月と12月のメンバーズカンファレンスもめちゃくちゃ面白かったです!12月、日本のファンドの話ではありましたが(投資はしていない)、東宝の話はかなり勉強になりました。はっきり言ってこんな風にこの企業を見たことは一度もありませんでした。。。こういう気づきが得られるところがこのファンドのいいところですね。

今、「資本主義の未来」系の本を漁るように読んでいます。これから資本主義がどのようにアップデートされるのか?そしてそのアップデートされた資本主義の中で幸せとはどのように定義されるのか?寄付や贈与との関係は?そしてどのように我々は投資というものをとらえていけば良いのか?

まだまだ自分の頭が整理されてはいませんが、ベイリーギフォードのインパクト投資の概念とも繋がって行くような気がします。

今年の大きな畝りでありテーマかもしれません。

ポートフォリオアップデート(11月末)

11月末のポートフォリオアップデートです(リターンは設定来パフォーマンス)。

先日入れたベイリーギフォードが好調!テスラが寄与しているんでしょうか(笑)。

調査をもうちょっと継続して、場合よっては増やしていこうかと考えています。

f:id:finchleyplum:20201203123752p:plain



 

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020」に投票しました!

知る人ぞ知る、"「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year"。

個人的には「素晴らしい取り組み」としか表現しようがありません。

www.fundoftheyear.jp

「日本において多種多様なファンドが乱立している状況下において、何が本質的でかつ魅力的なファンドなのか?これを見極めるのにこれからも引き続き個人投資家の道しるべであってほしい」

そんな願いを込めて投票させていただくとともに、僅かながら寄付もさせていただきました。

国内の資産運用および投信業界の更なる発展の為に、陰ながら応援していきたいです!

このような取り組みがどんどん盛り上がっていくことを願いながら。。。

アワード当日も楽しみにしています!

ベイリーギフォードのインパクト投資!(1)

10月からベイリーギフォードのインパクト投資)(ポジティブチェンジ)の投資をスタートさせました。ベイリーギフォードは100年以上前にスコットランドエディンバラで設立された長期投資の老舗中の老舗!運用総資産も2.6Billion GBP(円ベースで約40兆円!)を誇り、日本のそこら辺の運用会社とはスケールが違い過ぎます。

ちなみに私自身、欧州各国を旅してきた中でエディンバラはトップ3に入る大好きな街です『ハリーポッター』の物語が生まれた街として有名ではありますが、もう何ていうか、歩いているだけで幸せな街なんですね。全ての風景が絵になり、セピア色が似合うとても幻想的な空間を味わえるのです。

これはエディンバラ城からの風景です!

f:id:finchleyplum:20201128101951p:plain

おっと、話がずれました笑。。。

こんなところで運用している運用会社は素敵だし、長期投資の老舗として以前からずっと注目していたんですが、フラッグシップファンド(世界長期成長株ファンド)はあまりにも有名な企業が多過ぎて(GAFAも入っているし。。。)。パフォーマンスはいいのですがちょっと二の足を踏んでいました。

そこで注目したのが、こちら「インパク投資ファンド(ポジティブチェンジ)」です。『え、単にESGに着目しただけじゃないの?」という声が聞こえてきそうなのですがちょっと違います。

文字通り、「好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式に投資を行う」ファンドなんですが、どの程度社会にインパクトを与えるかという観点で、投資テーマを4つに分けています。

  1. 平等な社会・教育の実現
  2. 環境・資源の保護
  3. 医療・生活の質向上
  4. 貧困層の課題解決

自分自身、ESGについてはまだまだ勉強途中なのですが、概念がボヤーとしていてちょっと分かりにくい。でもこのファンドは4つのテーマで絞っているので、対象企業もどのテーマに沿っているか分かりやすいし、勉強もしやすい。

社会の問題解決ってやはり長期的な視野がないと難しいですよね。。。

ということで「世界的な有名な長期投資家」による「社会課題解決」ファンド、これはいい組み合わせなような気がします。

中身については次回もうちょっと詳しく見ていきます!